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2024-03-13 21:49:08

公募基金最新规模排名：头部“不动如山”，底部“雷霆震动” - 知乎

公募基金最新规模排名：头部“不动如山”，底部“雷霆震动” - 知乎切换模式写文章登录/注册公募基金最新规模排名：头部“不动如山”，底部“雷霆震动”华尔街见闻已认证账号作者孙建楠编辑袁畅最体现各家公募管理机构“综合实力”、气场、财力的公募机构最新规模（非货）排名日前出炉。此次统计，根据WIND对196家基金公司旗下逾10380家基金（以主代码为准）的2023年1季报的公布数据计算。（数据截至2023年4月23日22:00）。从最新统计看，此次公募基金管理机构的非货规模，体现了以下特点：1、头部机构实力和位次相对稳定，前10、前20、前30都只有小幅度的调整。2、 “30+”以后，基金的实力非常接近，由此带来规模和排名的巨大变化。3、热门板块的起落，极大的影响了公司规模的排名，尤其是中小型基金公司中。还有什么进一步值得挖掘的么？前十强“一人”未换公募基金前十强，一直是整个行业最关注的排名位置。据WIND数据，公募机构非货规模排位中，前六强机构和座次未现变化。具体来说，依次是易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、招商基金、南方基金。其中，易方达基金“傲视群雄”，以1.06万亿元的规模高居榜首，独享“万亿级”舞台。紧随其后的华夏基金、广发基金，是“唯二”两家站上7000亿元规模的公募机构。截至2023年一季度末，富国基金规模上升，从去年末5874增至6039亿元，开辟了6000亿元的档位。而招商基金、南方基金、嘉实基金、汇添富基金、博时基金则在“5000亿+”的位置守候。此外，鹏华基金公司以“4000亿+”的身份守住行业第十名。至此，全行业规模前十名无一变化。前20排位“内部消化”据WIND数据，从非货规模排名第11位-第15位的机构中，排位赛也异常激烈。依次为如下机构：工银瑞信、景顺长城、中欧基金、华安基金、天弘基金。环比座次发生的明显变化是：天弘基金的排名从此前第16名，上升至第15名。第16名至第20名依次为：国泰基金、交银施罗德基金、兴全基金、中银基金和华泰柏瑞基金。至此，前20名的公募机构都没有掉下，仅有的规模起伏属于“排名内部消化”。“腰部”排位开始动作与前20不同，公募机构非货规模的第21名往后，开始出现座次的明显微调。第21~30名最新排名依次为：银华基金、永赢基金、平安基金、建信基金、东证资管、万家基金、兴业基金、大成基金、华宝基金、浦银安盛基金。对比2022年四季度末，永赢基金与平安基金“调换”位置。主要是永赢基金的规模从2081亿元最新增至2107亿元。季度环比的座次变化中，华宝基金与浦银安盛也“对调”了一个座次，前者非货规模从1426亿元增至1485亿元，后者也实现规模增长（从1463亿元增至1475亿元），但弱于华宝。“快速上位者”出现排名和规模的大变，始自30名往后。非货基金规模第31名-60名排位的竞争，出现了更多的“戏码”。拆解来看：国投瑞银、国寿安保、中银国际、中加基金、农银汇理、华商基金、长城基金、前海开源、民生加银、安信基金，位列第31位至第40位。其中，华商基金快速升级，从去年末第43位上升至最新的第36位，规模由909亿元增至1080亿元。华商基金跨入千亿元大关背后，与其权益产品净值涨幅显著有关，特别是重仓了计算机行业公司，踩上了年初这轮ChatGPT行情。另一个“快速上位者”是国联安基金，环比座次由第47位上升至第41位，对应规模由819亿元扩至947亿元。此外，财通资管的座次由此前第45位升至第43位，规模由868亿元增至904亿元。“千亿俱乐部”减少一家2022年四季度末，总计有39家公募的非货规模超过千亿元。到了2023年一季度末，这个数字减少为38家。除了上述的华商基金最新踏入千亿元，对比发现有两家管理人从“千亿俱乐部“阵容中掉队，即民生加银基金和安信基金，最新规模分别为990亿元和987亿元，分别位列第39位和第40位。此外，”追赶千亿”的阵容也在扩大——非货规模900亿-1000亿的机构，2022年末只有四家，如今扩大至五家，即民生加银、安信、国联安、中信保诚和财通资管。再来看一个指标。截至今年一季度末，非货规模超过500亿元的公募，总计68家，多于去年末的67家数量。多出的这一家是泰达宏利基金，从435亿增至最新的547亿元。短短一个季度，这家公募的非货规模增长了112亿元。本文不构成个人投资建议，不代表平台观点，市场有风险，投资需谨慎，请独立判断和决策。觉得好看，请点“在看”发布于 2023-04-24 12:46・IP 属地北京基金公募基金基金公司赞同 22添加评论分享喜欢收藏申请

基金公司100强榜单来了：一哥首次突破1.2万亿！_中国经济网――国家经济门户

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基金公司100强榜单来了：一哥首次突破1.2万亿！

2022年01月25日 09:56

来源：

中国基金报

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　　记者中国基金报李树超陆慧婧

　　基金四季报披露完毕，基金公司最新规模也新鲜出炉。

　　Wind数据显示，截至2021年年末，公募基金管理总规模为25.08万亿元，非货基规模为16.28万亿元。在去年市场的极致化行情中，25万亿的公募基金市场继续高歌猛进，各家基金管理人的规模排名也发生“大洗牌”：

　　非货规模中，易方达基金规模已经超过1.2万亿，四季度单个季度规模激增1100亿，华夏基金在几只“网红”基金发力下，单季度新增规模也超900亿，最新非货规模超过7400亿元，跻身全行业第二名。

　　权益类基金中，易方达、华夏、广发基金位居“前三强”，中欧、广发、易方达、华夏基金2021年权益资产增长超千亿元。

　　主动权益类基金中，易方达、广发、中欧、汇添富、富国基金跻身前五强，去年前海开源冠军基金经理崔宸龙发力下，公司主动权益基金新增规模一年狂飙670亿，前海开源也新晋“千亿级”主动权益类基金公司。

　　非货规模最大公募超1.2万亿

　　39家公募跻身“千亿”基金管理人

　　在过去三年基金行业大发展中，各家公募的非货基规模进一步扩容。

　　Wind数据显示，截至2021年末，易方达基金非货规模高达1.23万亿元，高居各家公募基金榜首。华夏基金位居次席，四季末规模为7416亿元，比去年非货规模排名上升1位；广发、南方、富国、汇添富基金分列3-6名，非货规模都超过了6千亿元，彼此规模相差并不太多，在规模排名上面临贴身肉搏的激励竞争。

　　招商和博时基金，同期规模也超过5000亿元，上述5000亿规模以上的公募基金数量达到8家。

　　在3000-4000亿体量的基金公司中，包含了嘉实、工银瑞信、中欧、鹏华、交银施罗德、华安、景顺长城、兴证全球、天弘基金等公募，位居非货规模的第二梯队。

　　值得注意的是，目前非货规模超千亿体量的基金公司数量已经多达39家，相比去年末新增了4家，中信保诚、中加、国投瑞银、海富通基金，都在今年新晋千亿基金公司。

　　谈及“千亿”基金公司大扩容的现象，北京一位权益类基金经理表示，“千亿”基金公司扩容的背后，其实是基金行业的大发展。从2018年末的13万亿到目前25万亿，公募基金市场规模近年来经历了翻倍式的增长。

　　从归因分析看，自2019年以来，伴随着监管层大力发展权益类基金和基金赚钱效应的发酵，新发基金数量连续三年超过1000只，新基金每年发行规模也都在万亿体量，部分绩优基金规模持续攀升，并诞生了多位百亿，乃至千亿规模的基金经理。这都说明，公募基金正成为大众理财的工具和普惠金融的代表。

　　最猛单季度新增1100亿

　　“网红”基金给力易方达、华夏新增较多

　　从规模增幅榜看，四季度易方达基金规模增长1100亿元，位居榜首。

　　具体来看，易方达基金旗下易方达稳健收益、易方达裕祥回报两只二级债基规模增长较大，去年四季度分别增长276亿元、170亿元，并崛起为两只规模超700亿元的“固收+”基金，两只基金去年收益率分别为8.66%、9.5%，获取了不错的稳健回报，也受到了资金的青睐。

　　另外，易方达基金旗下“网红”产品――中概互联ETF，也是“越跌越买”，四季度规模新增接近60亿元。新发基金易方达MSCI中国A50互联互通ETF，也贡献了91亿元的规模。

　　华夏基金单季度新增规模913亿元，同期从6307亿元增至接近7220亿元，华夏基金旗下股票ETF产品对新增规模贡献颇大。国内最大的股票ETF产品――华夏上证50ETF，在四季度规模激增162亿元，四季末规模为691亿元，是华夏基金新增规模最大的品种。

　　另外，华夏基金去年四季度新发的“网红”基金――华夏MSCI中国A50互联互通ETF，也贡献了103亿元的规模。此外，华夏恒生科技ETF、华夏鼎茂、华夏短债、华夏行业景气等股基、债基、混基也是“多点开花”，四季度新增规模都超过了50亿元。

　　除了易方达、华夏两大巨头外，广发基金单季度新增规模650亿元，位居第三；嘉实、博时、交银施罗德基金等多家公募的新增规模也超过500亿元，在过去的一个季度可谓“斩获颇丰”。

　　而从同比数据看，易方达基金在近一年新增4250亿元，从2020年末的8043亿元增至1.23万亿元，规模增长非常惊人，2021年也成为易方达基金收获规模的大年。

　　富国基金去年规模增长也非常显著，当年规模激增2096亿元，从4144亿元增至6240亿元，规模增长位居全行业第二位；华夏基金2021年新增规模2025亿元，紧随其后；招商、广发、南方、天弘基金等，同期非货规模增长也超过1600亿元，都是收获的大年。

　　易方达、华夏、广发位居权益基金规模前三强

　　8家公募权益资产突破3000亿大关

　　权益投资能力是公募基金有别于其他资管机构最核心的竞争能力，权益资产管理规模榜单也在一定程度上反映出基金公司的市场影响力。

　　Wind数据显示，包括开放式股票型及混合基金在内，易方达、华夏、广发基金位居公募基金权益规模前三强，上述三家基金公司权益资产规模分别为6747.36亿元、5187.85亿元、4828.91亿元，也是全行业仅有的三家权益基金管理规模突破4000亿大关的基金公司。

　　除此之外，汇添富、中欧、富国、南方、嘉实5家基金公司权益规模也突破3000亿元，相比之下，去年年末仅有5家基金公司权益规模超过3000亿元。

　　从前十大权益基金公司年度排名上看，招商、景顺长城基金新进前十，兴证全球、鹏华基金退出前十。

　　部分基金公司权益规模在2021年大步向前迈进，中欧、广发、易方达、华夏4家基金公司2021年权益资产增长超千亿元。

　　其中，中欧基金旗下权益基金规模大增1460.14亿元，同比增幅超过60%，不仅增长绝对值居行业第一，增幅也在前十大权益基金公司中位居榜首。

　　2021年诞生的单只“巨无霸”基金对基金公司整体规模增长“功不可没”，截止到2021年四季度末，由葛兰管理的中欧医疗健康基金规模已达775.05亿元，在全市场权益基金规模排名中仅次于招商中证白酒指数(16577.383, -100.51, -0.60%)基金，而该基金2020年四季度末仅230亿出头，一年之内规模增长超过233%。

　　一些中小基金公司凭借着过去一年出色的业绩实现权益基金规模跨越式发展，恒越基金旗下权益规模从2020年末10.55亿元飞速增长至142.33亿元，增幅超过12倍。中泰资管、东方阿尔法等基金管理人过去一年权益类基金规模增长也超过3倍。

　　易方达“卫冕”主动权益规模冠军

　　前海开源新晋千亿主动权益“俱乐部”

　　相比权益基金公司榜单，主动权益基金公司榜单相对较为稳定，除了名次发生变化之外，2021年末前十大主动权益基金公司榜单并未有新入局者，体现出“强者恒强”的态势。

　　易方达基金以5203.78亿元的主动权益基金规模，继续“卫冕”冠军宝座，广发、中欧基金分别以4076.66亿元、3844.65亿元的规模分列第二、第三名，且上述两家基金公司相比2020年末排名均有所提升。除此之外，汇添富基金、富国基金旗下主动权益基金规模也均超过3000亿元大关。

　　2021年千亿主动权益“俱乐部”榜单也有所扩容，全行业管理主动权益基金规模超过千亿的公司从18家增至19家，前海开源基金主动权益基金规模从2020年末的415.37亿元飙升至2021年末的1083.31亿元，同比增幅超过160%，新晋千亿主动权益基金公司团队。

　　尤为值得一提的是，去年公募基金业绩冠军崔宸龙个人管理规模从2020年末不到8个亿猛增至409.62亿元，对前海开源基金规模增长助力不少。

　　相比2020年末，2021年末进入前十大主动权益基金公司的门槛由不到1800亿元提升至2187亿元。

　　从行业集中度看，截至2021年末，前十大主动权益基金公司合计管理规模超过3.15万亿，在全行业中占比44.71%，行业集中度相比2020年末下降了2个百分点。

（责任编辑：李荣）

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2021年度基金公司TOP100出炉！主动权益类排名变化惊人！

2022年01月25日 11:53 全球财说

中欧医疗健康摘冠！

作者：尹柏出品：全球财说随着基金四季报披露完毕，各家基金公司的最新管理规模也随之展现。 2021年，公募基金管理总规模首次突破25万亿元，各家公募的非货基金规模进一步扩容。其中，易方达基金非货规模依旧名列第一，达到1.23万亿元，较上年增长4250.19亿元；华夏基金以7416.10亿元非货规模位居第二，排名上升，较上年增长2024.79亿元。此外，广发基金、南方基金、富国基金、汇添富基金、招商基金、博时基金、嘉实基金、工银瑞信基金分列3-10名。 2021年，非货规模超5000亿元的公募基金数量达到8家，较上年度4家实现翻倍，并且3000-4000亿元规模基金公司也实现了扩容。同时，规模超1000亿元基金公司也达到39家，发展迅速，包括前海开源基金、中信保诚基金等成为新晋千亿级规模基金公司。从排名来看，天弘基金非货规模排名上升明显，由2020年度的24名上升至2021年度的17名，非货规模增长超100%达到3203.26亿元。但是，中银基金、农银汇理基金、民生加银基金非货规模排名却出现明显下滑，分别下降6名、12名、10名，这主要源于规模不升反降，其中农银汇理基金非货规模下降幅度高达515.37亿元。 2021年末基金公司非货规模TOP100 数据来源：Wind，制图：全球财说数据来源：Wind，制图：全球财说数据来源：Wind，制图：全球财说数据来源：Wind，制图：全球财说数据来源：Wind，制图：全球财说细分来看，主动权益基金今年备受关注，排名也发生变化。易方达基金、广发基金、中欧基金、汇添富基金、富国基金跻身前五。其中，中欧基金在明星基金经理葛兰等的助推下，主动权益规模增长迅猛，从2384.51亿元跃升至3844.65亿元。 TOP20中，前海开源基金也成为主动权益规模新晋千亿的基金公司，这也很大程度上受益于双冠基金经理崔宸龙。 2021年末基金公司主动权益规模TOP20 数据来源：Wind，制图：全球财说除基金公司外，各只基金四季报也颇具看头！比如，中欧基金葛兰所管理的中欧医疗健康取代易方达蓝筹精选成为市场上规模最大的主动权益类基金。叠加2022年开年中欧医疗健康未能挽回颓势，再加之此前重仓股长春高新接连跌停，葛兰成为风暴中心颇受争议，目前该股已退出重仓前十。此次《全球财说》选取了主动权益类基金合计规模TOP20进行罗列，包括了中欧基金葛兰、易方达基金张坤、景顺长城基金刘彦春、富国基金朱少醒、睿远基金傅鹏博、兴证全球基金谢治宇等。 2021年末主动权益类基金规模TOP20（合计规模）数据来源：Wind，制图：全球财说随着各只基金四季报全部披露，《全球财说》也将对多位基金经理所管产品进行分析，敬请关注！

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中欧，一家小型基金公司的逆袭之旅_腾讯新闻

中欧，一家小型基金公司的逆袭之旅

从一个不起眼的小不点到长成行业巨头，中欧基金用了整整15年。

中欧基金成立于2006年7月19日，是一家中意合资企业。公司初始注册资本1.2亿元，有三家发起人股东，分别为意大利隆巴达和皮埃蒙特银行持股49%，国都证券持股47%，平顶山煤业集团持股4%。

当时，与中欧基金同一年成立的还有中邮基金、信达澳银、诺德和金元顺安（原公司名“金元比联”）。15年来，能够后来居上，跻身第一阵营的只有中欧基金。截至2021年6月30日，中欧基金的非货币基金资产规模为3902亿元，在全行业排名第10位。而主动型偏股基金的资产规模排名行业第5位，其股票的主动投研能力已跻身头部基金之列。

十年前，很少有人能够预测到中欧基金会长成一棵大树，远远超过与他同龄的小兄弟们。梳理中欧基金15年的发展历程可以发现，开明的股东与专业能干的管理层的结合，以及以此为基础的彻底股权改革，为公司实现持续超越提供了澎湃的动力。

7年的铺垫

中欧基金成立之初，公司总经理是一位意大利人Luca Frontini，他做了不到两年就挂冠而去，没有能给人留下多少印象。公司第一任投资总监是一位英国人，有个地道的中文名字叫殷觅智，曾任华安基金的基金经理。

虽然公司诞生于2006至2007年的A股大牛市中，但是，由于总经理和投资总监并不熟悉A股市场，未能分享到牛市带来的红利。与中欧基金形成强烈对比的是，成立时间比中欧早两个月的中邮基金则迅速抓住了机会，在投资总监彭旭的主导下，取得了2007年收益率亚军，在大牛市中狠狠赚了一把。

2008年，A股进入熊市。5月1日，意大利籍总经理Luca Frontini离职，公司前途一片迷茫。在寒冬之中，当年年底，原上投摩根基金督察长刘建平选择了中欧基金，就任总经理。2009年3月10日，中欧基金公告，证监会已正式核准了刘建平的高管任职资格。

刘建平，北京大学法学学士、法学硕士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理博士。历任北京大学教师，证监会基金监管部副处长。他于1997年10月参与筹建证监会基金监管部，是筹建组的七名成员之一。在上投摩根任督察长期间，他就享有良好口碑，公司同事对他评价极高。

2008年，上投摩根的非货币基金规模达429亿元，位居行业前10，已是一家备受全行业瞩目的大公司。而中欧基金仅有约20亿元，位居行业倒数第6。为什么会从稳定而有前景的上投摩根基金离职，就任一家小公司的总经理？刘建平当时的回答是，中欧基金的股东比较放手，不会干预公司日常经营。显然，在这个选择的背后，是他要把这家公司做大的雄心壮志。

不过，面对行业激烈的竞争，小型公司无论在人才还是渠道方面所拥有的资源都比较有限，要在竞争中获胜，过程十分艰难。

从2009年起，寻找和延揽投研与市场等核心岗位的人才，就一直是中欧基金工作中的重中之重。2009年7月，来自华泰资管的苟开红加盟中欧，担任中欧价值发现的基金经理。在她任职期间（注：从2009年10月9日至2015年5月29日），该基金的净值翻了近2倍，复权年化回报率达21.47%。

“我的公募基金经理生涯，始于多年前刘总的赏识，谢谢您在每次投资逆境时给予的信任。” 2015年5月，苟开红在离职信中说。

2010年3月，原光大保德信投资总监许春茂受邀加盟，担任副总经理。但是不久，他就因涉嫌老鼠仓案被证监会立案调查。

2010年4月，原上投摩根总经理助理兼销售总监徐红光受邀加盟，担任副总经理。2012年5月31日，公告离任。

2011年1月，原富国基金的基金经理周蔚文受邀加盟，担任副总经理，全面负责公司投研。

在创业过程中，2012年的熊市是中欧基金备受考验的一年。如果委身大公司，高薪显位唾手可得；掌管小公司，一切都要依靠自己。“贫贱夫妻百事哀”，难能可贵的是，刘建平、周蔚文、苟开红等核心经理层在寒冬中坚持了下来。

全面改制

2013年，时任富国基金总经理的窦玉明正面临职业生涯中的第三次重大选择。

他的第一次选择发生在2000年。当年，他跟随赵学军来到嘉实基金，从一位基金经理助理成长为基金经理的总教练。在他担任副总经理、投资总监期间，嘉实基金培养出一批明星基金经理，如邵健、赵军、刘天君、党开宇等。

他的第二次选择发生在2008年。当年，他参加富国基金总经理的全球竞聘，获聘担任总经理。从2008年至2012年，富国基金在股票主动投资、量化投资、固定收益投资三大板块都确立了优势，公司的管理资产规模排名进入前10。

在充分证明自己是一位出色的职业经理人之后，窦玉明希望能实现再次超越，即建立一个公司员工有较大影响力的组织，在战略目标、组织领导力、企业文化等三个方面互相匹配，聚焦于精品店的建设，参照对象就是美国的资本集团。

当时，他有两个选择：一个是去干私募，百分之百的股权都可以自己的；另一个是加入一家公募，经理层和员工能获得较高比例的股权，与一群优秀的人一起做事（注：2012年12月28日新《基金法》颁布，并定于2013年6月1日起实施。新《基金法》已允许员工持股。）

几经权衡之后，窦玉明选择了第二个，即加盟中欧基金，与刘建平会师。

2013年4月，中欧基金增资扩股，新增北京百骏投资为公司股东，并将注册资本由1.2亿增加到1.88亿。其中，意大利意联银行股份增加出资700万元，万盛基业投资增加出资 460 万元，北京百骏投资认购出资5640万元。此次注册资本变更后，公司的股东及持股比例为：意大利意联银行占比 35%；国都证券占比 30%；北京百骏投资占比 30%；万盛基业投资占比 5%。

窦玉明与百骏投资比较熟悉，对方对于管理层持股持开明态度。2013年8月，窦玉明获聘担任董事长，原富国基金总经理助理许欣跟随加盟，担任副总经理。此前，许欣曾任嘉实基金机构理财部总监（2003年4月起至2010年6月），富国基金总经理助理（2010年7月起至 2013年7月）。

2013年9月，原银华基金副总经理陆文俊加盟。

从2013年起，中欧基金开始全面改制。据刘建平介绍，中欧基金系统化的制度设计包括五个方面，分别是股权改制、治理结构完善、激励机制改革、推进扁平化的架构，以及合伙人文化建设。

股权是公司治理的基础，只有建立在合理股权结构上的治理才是有效的。在系统化的改革中，中欧首先着力于股权改制。通过股权结构的改造，管理层成为股东，核心员工持有公司股权，这便理顺了股东、管理层和员工之间的利益关系，也实现了利益的一致性。

2014年4月，中欧基金成为全国首家实现管理层持股的基金公司。当年4月25日，中欧基金公告，公司股东国都证券和北京百骏投资各转让10%股份，受让对象分别为窦玉明、刘建平、周蔚文、许欣、陆文俊等5位高管。其中，窦玉明和刘建平个人出资各占公司注册资本的4.9%，周蔚文和许欣各占公司注册资本的4.1%，陆文俊出资占公司注册资本的2%。

2017年中欧基金股权改革继续深化，从管理层持股向核心员工持股发展。当年8月8日，中欧基金公告，外方股东意大利意联银行转让10%股份，受让对象分别为窦玉明、于洁、赵国英、卢纯青、方伊、关子阳、卡玺云、魏博、郑苏丹、曲径、黎忆海等11人，中方股东万盛基业投资转让1.7%股术，受让对象分别为周玉雄、卢纯青。

经过此次改革，中欧基金核心员工持股达到31.7%，超过意大利意联银行25%的持股比例，成为第一大股东。

2021年7月28日，中欧基金公司公告，百骏投资向中欧基金董事长窦玉明转让20%的公司股权。中欧基金表示，这部分股权将逐步分批用于未来对核心员工的股权激励。至此，中欧基金核心员工持股已达51.7%。

在推进股权改革的的同时，中欧基金的投研体系在2014年启动事业部制改革，由资深基金经理担任事业部负责人，实行独立财务核算，相当于基金业的家庭联产承包制。这些事业部的负责人包括陆文俊、曹剑飞、刘明月、王培、王健、曲径等。周蔚文也卸任副总经理，担任其中一个事业部的的负责人。

在进行事业部制改革初期，曾经一度比较困难。幸运的是，2015年的杠杆牛市不期而至，中欧基金抓住机会，实现了管理资产规模的快速扩张。

刘建平说：“2014年事业部改制初期是公司管理团队最艰难的时刻，虽然公司未来改革的大框架、结构等已经有了初步方向，但不是所有的同事都能够清晰地理解改革的目的和原因。那段时间最主要的工作就是和团队进行深度、多次的沟通，让整个团队统一步伐和方向。”

经历2015年牛市之后，各个事业部都赚了钱，大家的心态好了起来，公司的发展也上了一个台阶。此后，公司经历多位明星基金经理的离职，包括苟开红于2015年5月29日离职，曹剑飞于2016年4月8日离职，刘明月于2016年12月1日离职。

对于基金事业部制，业界一直争议较大。中欧基金的事业部最多时一度达到十几个，在促进公司资产规模的快速增长方面居功至伟，但众多事业部各自为政，也影响了投研合力的形成。

2020年，中欧基金重新改革投研体系，解散事业部，着力打造中央研究平台的模式，同时，投资团队推崇去中心化，在同一个投资理念下，鼓励多种投资风格与策略的共同发展。周蔚文再度主持公司权益投资体系的管理工作，担任权益投委会主席。

投研底色

目前，中欧基金的股票投研团队分为行业精选、价值、成长、量化四个策略组，其中，行业精选策略组的投资总监为周蔚文、葛兰，价值策略的投资总监曹名长，成长策略组的投资总监为王培、周应波、王健，量化策略组的投资总监为曲径。

窦玉明表示，中欧基金的战略目标是要做精品店，把中长期业绩做好。要达到这个战略目标，就需要所有的工作都为这个目标服务。其中，最关键的是组织领导力和文化价值观。组织领导力包括组织架构和组织能力、激励制度的设计、人团队伍的建设等。

战略目标、组织领导力、文化价值观，构成一个环环相扣的三角形，需要像严密的机器一样互相匹配。

管理大规模资金必须依靠团队。要真正把基金业绩做好，最难的是投研人员之间的沟通，特别是基金经理和研究员之间的沟通。沟通效率决定了投资业绩能不能做好，是不是可以持续。

他说：“一个基金经理真正能想清楚的股票只有5只，一个研究员能研究得相对比较明白的股票数量也只有约20只（注：因为研究员专职做研究，不需要直接做投资。）”一只大型基金要买几十只股票，而基金经理的研究范围有限，就需要团队作战，依靠研究员提供好主意。

所谓好主意，是指挖掘出来的公司很独特，在别人没看到时就发现了，而且买得早买得重。现在，大家都在找股票，看到的好公司确实很好，但是价格很贵，就已不是好主意了。要产生好主意很不容易，一个投研人员可能两三年才有一个好主意。基金公司在业绩表现之间的竞争，其实比的是任何一个好的想法在团队中被分享和理解的程度，比的是团队协作效率。

团队协作效率和很多东西相关，其中，企业文化决定了团队成员间的沟通意愿和气氛。公司内部是互相猜忌，还是互相协助，不同的公司差异巨大。基金公司要避免拍马溜须，并不是对上吹捧一团和气，就能把业绩做好。投资总监买的股票，小研究员敢不敢挑战？在大部分公司，研究员不敢这么做。不少研究员写的报告，是为了证明领导正确。

怎样才能让大家说真话？只有建立良好的企业文化，才能创造这样的环境，让员工比较放松和坦诚，在说真话的时候不感到有压力。员工如果知道挑战领导，不影响他的升迁和奖金，甚至挑战成功的话，还能得到提升，那么他就会挑战你。

建立企业文化的核心是领导以身作则，自己是怎样的人，就要真实地展示出来。选择什么样的人担任重要岗位的管理人员，都很关键。中欧基金重视真实，选择管理人员时不是选择业绩最好的，而是选择价值观最坚定的。

基层员工看绩效，越往上越要强调价值观。一个公司几百人上千人，干活不能靠一个人，要靠大家一起干。谁能创造干活的环境？不一定是最能干活的人。最能干的人自己干得最好，但如果把他放在管理位置上，可能谁都不得安生。

中欧基金现在正在做的，就是致力于建立一种企业文化，让一群品行很好的人能在一起做成很好的事情，既对社会有贡献，大家又很开心，而且能赚到钱，达到共赢。

有了企业文化，员工就能从领导身上感受到。在良好的企业文化下，具体决定沟通效率的主要因素有三个，即价值观（Philosophy）、流程(Process)、平台（Platform）。

首先，要培养共同的投资价值观。只有投资价值观一致，投研团队才能形成合力。

第二，在共同的投资价值观指导下，制定一套流程和标准，形成一套标准语言。比如说在评价一家上市公司的公司治理时，不能泛泛而谈，需要细化。单是公司治理，就可以细分为20项具体的标准，需要按照具体的标准逐一打分。

在有了一套大家可以完全达到一致理解的语言后，研究员需要通过具体公司的分析，进行大量的学习和训练。这是一个漫长的过程，可能需要三四年，才能做到很顺畅地掌握。

基金公司的护城河在哪里？不仅在于有共同的投资价值观和投资理念，以及一套流程和标准，而且在于投研团队要不断运用这套语言进行日复一日学习和训练，经过长期积淀达到成员间的相互默契。在这样的环境中，投研能做到密切配合，基金业绩自然会越来越好。

窦玉明说：“对于一位母亲而言，儿女成功比自己成功更重要。在一家基金公司，基金经理的业绩得了第一，研究员如果晚上开心得睡不着觉，这就是最好的文化。要达到这种程度很难，但这是我们努力的方向，只要团队内部的善意比别人多一点点，那么就能赢。”

两大顶流立功了！中欧基金净利猛增近100%，65家基金公司盈利排名来了！

媒体：中国基金报 2021-08-31 12:23

两大顶流立功了！中欧基金净利猛增近100%，65家基金公司盈利排名来了！原创若晖中国基金报中国基金报记者若晖上市公司半年报披露完毕，最后一批基金公司半年度经营数据“压轴”出炉。国都证券半年报显示，凭借着过去一年非货币基金规模翻倍增长，其参股的中欧基金上半年净利润达到5.44亿元，同比增长逼近1倍。两家银行系基金公司也表现不俗，中国银行半年报显示，中银基金上半年净利润6.21亿元，同比增长37.69%；据农业银行半年报披露，农银汇理基金上半年实现净利润2.87亿元，同比增幅接近40%。今年可以称得上是公募基金行业最赚钱的“上半年”，全行业半年度净利润超过10亿的基金公司共有8家之多，而去年同期，仅天弘及易方达两家基金公司净利润超过10亿大关。已披露财务数据的65家基金公司合计实现净利润214.11亿元，同比增长近50%。中欧基金净利润增长接近100%拥有周应波、葛兰两大“顶流”明星基金经理的中欧基金过去一年强势崛起，非货规模从去年上半年末的1,928.88亿元增长至今年上半年末的3,902.04亿元，同比增幅102.30%，是上半年非货币规模超过3000亿元的基金公司中，仅有的两家非货币规模翻倍增长的基金公司之一。中欧基金今年上半年也交出了一份“靓丽”的营收成绩单。持有中欧基金20%股份的国都证券8月30日发布半年报，数据显示，中欧基金上半年实现营业收入27.06亿元，净利润5.44亿元，同比分别增长117.87%、99.27%。管理规模持续攀升是中欧基金营收大幅增长的重要原因，公司两大王牌基金经理——周应波、葛兰过去一年持续吸金。Wind数据显示，截止今年6月末，周应波管理规模超过600亿元，他管理的中欧时代先锋单只基金规模就超过260亿元，中欧创新未来18个月封闭混合基金规模也超百亿，而在去年年中，周应波的管理规模仅290亿元。无独有偶，葛兰的管理规模也从去年年中的250亿元上升至今年年中的848亿元，他管理的中欧医疗健康混合基金二季度末规模超过500亿元，是目前全市场规模最大的医药基金。无论是在支付宝的“一周土豪榜”还是天天基金网上的“近一月购买人数最多的基金”榜单中都能看到葛兰管理的中欧医疗健康以及周应波管理的中欧时代先锋基金。中欧基金是一家实施员工股权激励的基金公司，天眼查信息显示，作为员工股权激励平台的上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）持有中欧基金20%股权，周应波出资90万元，持有上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）1.5%的股份，随着公司净利润提升，周应波等多位持有公司股权的明星基金经理，也能分享到公司成长的成果。中银基金、农银汇理净利润继续增长中银、农银汇理两家银行系基金公司的上半年的营收数据也相继出炉。中国银行半年报显示，截止6月末，中银基金注册资本1.00亿元；资产总额61.54亿元，净资产46.99亿元。上半年实现净利润6.21亿元，相比去年同期，净利润增长了37.69%。中国银行称，中银基金稳步拓展资产管理业务，盈利水平持续提升，内控和风险管理稳健良好，综合实力进一步增强。6月末，资产管理规模达到5,031亿元。其中，公募基金资产管理规模3,737亿元，非货币公募基金资产管理规模2,655亿元。农业银行也披露了其控股的农银汇理基金公司上半年盈利情况，农业银行在半年报中表示，农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月，注册资本人民币17.5亿元，本行持股51.67%。农银汇理基金主要产品有股票型、混合型、债券型、货币型和 FOF 型基金。截至2021年6月30日，农银汇理基金管理有限公司总资产42.53亿元，净资产38.81亿元，上半年实现净利润2.87亿元，净利润同比增长36.02%。农银汇理进一步丰富产品业务布局，提升投研能力，强化风控合规管理，市场竞争力稳步提升。上半年，新成立公募基金6只，公募基金规模达到2,681亿元。其中权益类基金规模667亿元，权益类基金收益率达14.02%，在银行系基金公司排名第一。原标题：《两大顶流立功了！中欧基金净利猛增近100%，65家基金公司盈利排名来了！》

晨星中国基金业绩排行榜发布中欧基金旗下十只产品上榜 - 中国日报网

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晨星中国基金业绩排行榜发布中欧基金旗下十只产品上榜

来源：

中国日报网

2021-04-23 16:58　

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近日，全球权威基金评价机构晨星中国公布了公募基金业绩排行榜，成为投资者选择基金的重要参考。榜单显示，截至2021年3月31日，中欧基金旗下共有10只基金产品上榜，覆盖股票型、纯债型等多类产品的多维度排名。

股债并举多只基金上榜

晨星中国基金业绩排行榜是晨星中国基金评价体系的重要组成部分，此次公布的基金排行榜涵盖一年期、三年期、五年期和十年期多个业绩统计区间，涉及普通股票型、积极配置型、行业股票型和纯债型等多种基金类型。

榜单显示，中欧基金旗下10只产品业绩表现突出。从长期维度看，在近十年积极配置型基金排名中，中欧新动力混合(LOF)-A在325只基金中突破重围，位列第5。在近五年基金业绩排行榜中，中欧股票型基金和债券型基金皆有上榜：在全市场312只同类普通股票型基金和79只纯债基金的业绩比拼中，中欧时代先锋A和中欧兴利债券分别跻身同类基金榜单前三甲。

此外，在近3年业绩排名中，中欧先进制造A、中欧医疗健康A、中欧时代智慧A、中欧创新成长灵活配置混合A在沪港深股票型基金、行业混合（医药）、沪港深积极配置型基金前十中均占据一席之地。在近一年基金业绩的比拼中，中欧先进制造A、中欧医疗健康A和中欧时代智慧A依然位列沪港深股票型基金、行业医药（混合）基金、沪港深积极配置型基金业绩排行榜前十。

数据来源：《Morningstar晨星中国一年期基金排行榜2021.03》《Morningstar晨星中国三年期基金排行榜2021.03》《Morningstar晨星中国五年期基金排行榜2021.03》《Morningstar晨星中国十年期基金排行榜2021.03》

用长期业绩说话

投资是长跑，衡量优劣的标尺应是长期业绩。中欧基金旗下多只基金能登上晨星中国基金业绩榜单，与其坚持“长线基本面投资理念”，关注上市公司的内在价值，致力于成为优质上市公司的“长期投资者”不无关系。

通过打造流程化、纪律化和体系化的投资研究平台，中欧基金不断提升专业投资能力，力求帮助客户实现资产长期保值增值。在即将到来的大资金管理时代，打磨优质的基金产品，改善持有人的长期持有体验，力争让“基金长期业绩=投资者长期收益”，是中欧基金持续努力的目标。

【责任编辑：曹原青】

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持之以恒硅步千里中欧基金这些产品跻身年度榜单前10% - 经济观察网－专业财经新闻网站

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持之以恒硅步千里中欧基金这些产品跻身年度榜单前10%

资讯2023-01-11 14:49

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2022年对于全球资本市场都是极具挑战的一年。截至2022年最后一个交易日，A股年度成绩单普跌，上证指数、深证成指、创业板指年内分别录得-15.13%，-25.86%、-29.37%。海外市场同样阴霾笼罩——美国纳斯达克指数、香港恒生指数年内跌幅分别达-33.10%、-15.46%。

面对动荡承压的市场，中欧基金持之以恒、耐心耕耘，交出一份扎实稳健的长期业绩单。近日，海通证券公布业绩排名显示，中欧基金最近十年权益类产品收益率位列权益类大型公司榜单第四名，中欧基金最近七年纯债类产品收益率跻身前三甲，在37家公司中排名第二。

从长期维度来看，银河证券发布的基金业绩排行榜中，中欧基金旗下6只产品位列近5年、10年同类产品排名前10%。

老将宝刀不老中生代冉冉升起

主动投资始终是中欧基金的核心强项。细数绩优产品榜单，老中青三代人才辈出。多个“老将+中生代”组合跑出中长期业绩加速度。

金牛老将王健、逆向投资战将许文星共同管理的中欧养老产业混合(A类)可谓业绩长青，在近一年、五年等多个时间维度上，均成功保持在同类前10%。进一步拉长时间维度来看，王健与许文星搭档管理的中欧新动力混合(A类-LOF)真正经受住时间的考验，过去十年业绩跑进同类前10%。该产品2022年8月斩获基金界“奥斯卡奖”，被评为“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

与此同时，中欧老将曹名长、中生代基金经理沈悦共同管理的中欧恒利三年定期开放混合近一年业绩跑进同类前10%。

另外一对“好搭档”——公募元老周蔚文、产业趋势专家刘伟伟也有深受投资者肯定的代表作。中欧明睿新常态混合(A类)近五年业绩跑进同类前10%。

中生代基金经理逐渐成为中流砥柱。价值投资派袁维德管理的产品也榜上有名。2022年喜提金牛奖的中欧价值智选回报混合(A类)，在近五年、七年保持了“常胜将军”的好成绩，跑进同类前10%。实力中生代刘金辉管理的中欧电子信息产业沪港深股票(A类)坐上了2022年度同类产品亚军位。

面对2022年剧烈震荡的市场环境，中欧基金的低波以及固收系列产品抵御住了风险，成为资产配置的压舱石。2022年度，多资产组核心干将华李成管理的中欧瑾通灵活配置混合(A类)以及孙甜、余罗畅、李彤共同管理的中欧瑾泰债券(A类)均跑进同类前10%。洪慧梅、余罗畅管理的中欧兴利债券(A类)近五年跑进同类前10%。由债券投资策略组联席投资总监李彤实力担纲的中欧盈和5年定期开放债券近三年拿下了同类亚军的好成绩。

打磨投研以长期业绩穿越周期

2022年是充满不确定性的一年，如何在波云诡谲的市场中保持定力、业绩长青？答案仍要回归投研能力。正如中欧基金董事长在年末策略会所言，公募基金行业应当向制造业学习，扎扎实实回归细节。

在中欧基金内部，较早统一确立了“长线基本面投资理念”。基于这一理念，团队更聚焦于上市公司的内在价值，通过成为优质上市公司的“长期股东”而获取回报。落实到投研工作上，深度研究与团队协作，是过去一年中欧基金下苦功夫的地方。

一是重视研究。中欧基金通过专业分工、标准化流程，实现了研究的深度与精度。不管是研究员还是基金经理，一个人能够研究明白的股票多则50个，少则5个。如果要研究明白1000个，任何人都无法做到。除非把这些股票进行专业化的分工，每个人有一块自己的领地，研究明白，并把认知输出给整个团队。

“公司最终目标是把研究部打造成公募基金最强的研究平台之一，这个是投研团队，也是公司管理层的共识。”去年加入中欧基金的基金经理代云锋感受到，“中欧基金是一个能让基金经理长期专注于专业的地方。只要保持长期专注于专业的状态，随着时间的推移，投资能力理论上就会不断进步的。”

二是团队协作。如何让聪明的人高效地配合在一起、实现研究的广度覆盖？中欧基金运用了「4P+1C」（即理念统一、流程标准、平台赋能、团队协作和考核激励文化）的理念，帮助团队每个人知道如何与他人配合。

在窦玉明看来，团队存在的真正目的就是赋能公司及每一个投资专业人士、基金经理、研究员，帮助他们完成既有广度又有深度的结合，让每个人既是专家，又是通才；让每个人既懂全球形势，又懂自己所研究的板块。

应对多元配置需求产品线布局日益丰满

2022年的市场变化也催生出了更多元的投资需求。为更好满足居民财富管需要，中欧基金除了主动权益投资的王牌，还丰富了养老、低波、固收、基本面量化等产品矩阵。

养老产品首当其冲。2022年是个人养老金基金落地的元年，养老基金Y份额产品遍地开花。作为首批养老目标基金管理人，中欧基金在已有4只养老目标基金布局的基础上，2022年又新增了4只养老产品，实现一站式养老投资配置。

其中，5只养老目标日期基金（TDF）形成梯度布局，分别为中欧预见养老2025、2035、2045、2050、2055，全面覆盖从60后到90后、00后等全年龄阶段客户。另有3只养老目标风险基金（TRF）——中欧预见稳健养老、平衡养老、积极养老，满足不同风险偏好的养老资产配置需求。经过四年积淀，中欧基金无论从产品设计、养老投资能力到长期投教陪伴，都为养老客户服务做好了充足准备。

面对2022年市场持续震荡，中欧基金推出了低波、固收和基本面量化策略，三大产品线各有特色，为资产配置底仓提供了丰富的投资工具。

低波策略方面，中欧基金基于风险收益目标，细分24只基金产品，覆盖不同收益、风险目标，分别定为：严控、稳固、稳健和稳进。团队以策略为焦点进行专业分工，建立资产配置、股票策略、债券策略和另类投资小组4个小组，进行长期持续研究，力争实现多元化收益来源，及时匹配更符合市场的策略。

固收策略方面，中欧基金从投资理念和人员配置上进一步优化，从而更好应对债券市场的风险冲击。在投资理念上，追求自上而下与自下而上缺一不可，尤其是信用投资方面，更加强调中观上的研究。人员配置上，按产品线、产品投资的不同分为现金管理、纯债策略、工具性投资和境外投资四个小组，实行“老带新”的人员搭配，并加大研究投入、强调中观配置。

基本面量化策略方面，为应对近年来市场风格轮动、行情切换的特点，中欧基金布局了多元化的量化产品线，覆盖了小盘成长、中盘成长、大盘价值、均衡配置、周期主题和港股科技等不同风格，力争通过更宽泛的布局、更分散的资产配置，提供系统化的财富管理配置工具，追求更好的投资体验。

丰富的产品线布局，叠加深度投研能力打磨，为中欧基金夯实了业绩长青的底座。在不确定性逐渐消弭的2023年，中欧基金仍将持之以恒、耐心耕耘，积跬步、至千里，为投资者创造更优的收益体验。

指数数据来源：Wind，统计区间2022/1/1-2022/12/31

公司排名来源：中欧基金，过去十年权益类资产收益率同类排名4/12，同类公司为权益类大型公司，海通证券，2022年12月31日；中欧基金，过去七年纯债类资产收益率同类排名2/37，同类公司为基金公司，海通证券，2022年12月31日。

产品排名来源：

中欧养老产业混合(A类)，过去一年同类排名82/1177，过去五年同类排名10/358，同类基金为偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)，银河证券，2022年12月31日；中欧新动力混合(A类-LOF)，过去十年同类排名20/281，同类基金为偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)，银河证券，2022年12月31日；中欧恒利三年定期开放混合，过去一年同类排名70/1177，同类基金为偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)，银河证券，2022年12月31日；中欧明睿新常态混合(A类)，过去五年同类排名8/358，同类基金为偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)，银河证券，2022年12月31日；中欧价值智选回报混合(A类)，过去五年同类排名8/358，过去七年同类排名6/115，同类基金为灵活策略绝对收益目标基金(A类)，银河证券，2022年12月31日；中欧电子信息产业沪港深股票(A类)，过去一年同类排名2/20，同类基金为TMT与信息技术行业股票型基金(A类)，银河证券，2022年12月31日；中欧瑾通灵活配置混合(A类)，过去一年同类排名38/451，同类基金为灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类)，银河证券，2022年12月31日；中欧瑾泰债券(A类)，过去一年同类排名79/1158，同类基金为长期纯债债券型基金(A类)，银河证券，2022年12月31日；中欧兴利债券(A类)，过去五年同类排名27/323，同类基金为长期纯债债券型基金(A类)，银河证券，2022年12月31日；中欧盈和5年定期开放债券，过去三年同类排名2/17，同类基金为纯债债券型基金(摊余成本法)(A类)，银河证券，2022年12月31日

奖项来源：金牛奖；颁奖机构：中证报；颁奖时间：2022年8月。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，不预示未来表现，也不作为任何投资建议。其中的观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。未经同意请勿引用或转载。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

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在管规模超400亿，中欧基金固收+团队强势崛起

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中国日报网

2021-11-26 16:45　

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固收+基金发行增速再创新高。Wind、中金研究团队数据显示，截至11月中旬，偏债混合基金、混合二级债等固收+基金今年新发规模已超去年全年总和，高达4000余亿，全市场总规模突破8000亿大关。（注1）

以中欧基金固收+团队为例，截至最新披露的三季报，该团队在管产品规模突破400亿元，包括中欧美益、中欧心益等在内的“益”系列固收+基金已披露的近一年收益均超8%，中欧瑾通较上次季报披露规模增长超80%。（注2）

股债双驱动，收益弹性与持有体验并重

固收底仓稳健性、弹性资产增强能力是打造固收+投资体验的重要因素。据悉，依托于中欧基金体系化投研实力，固收+团队以绝对收益为导向，通过纪律化投资流程，充分挖掘个股、个券层面超额收益机会，力求以相对较小的风险达到目标收益，为持有人带来更好的长期投资体验。

在具体投资研究中，中欧基金固收+团队会从中长期收益目标出发，综合考虑经济、政策、资金供给、行业配置、区域选择、发债主体等多元因素，结合自下而上和自上而下的方式，制定投资策略、构建投资组合。

此外，作为连续7年获得金牛奖的基金公司，中欧基金的股债投研实力，也有望为中欧固收+团队管理产品带来更多长期超额收益机会。根据海通证券的统计，截至2021年6月30日，中欧基金权益类资产近3年超额收益率在11家权益类大公司中排名第一，固收类资产近5年超额收益率在11家固收类中型公司中排名第四。（注3）

老将、中生代担纲，业绩表现突出

在震荡市中，中欧基金固收+团队在管产品权益资产比重多样、整体业绩表现突出。公开资料显示，中欧固收+团队在管“益”系列产品权益资产占比范围多样，已披露的近一年回报均超8%，近6个月回报均超2.5%。

数据来源基金定期报告，20210930，详见注4

“益”系列中，中欧真益、中欧心益、中欧美益等多只产品均由固收+老将黄华担纲。他从业超13年，2017年起开始管理基金，是中欧基金多资产策略组投资总监、固收+团队负责人。多年的险资管理经历，使得黄华个人投资风格更偏稳健，不追求信用下沉，注重风险收益比，追求在同等收益下更低的回撤和波动率。截至9月30日，他在管的偏债混合型基金A类份额近一年回报均超8%。（注5）

数据来源：基金定期报告，20210930，详见注5

除了收益表现突出，中欧基金固收+团队部分在管产品也实现了规模大幅增长。三季报显示，中生代固收+基金经理华李成管理的中欧瑾通A近1年回报8.25%，同期业绩比较基准4.55%，基金整体规模较二季报整体提升超过80%。（注6）

权益团队实力护航，重磅新发创新固收+基金

中欧基金在不断打磨现有固收+产品线的同时，也致力于以创新产品设计进一步提升固收+投资体验。公告显示，由中欧基金固收+老将黄华担纲的，全市场首批可投资于基金的创新固收+产品——中欧招益一年持有期基金，计划于12月13日起发行。

产品招募说明书显示，中欧招益一年持有基金可以将不超过10%的基金资产净值投资于中欧基金旗下其他公募基金。

展望未来，黄华表示，中欧基金固收+团队将继续坚持“长线基本面投资理念”和纪律化投资流程，力求不断提升固收+基金投资体验，为投资者带来更理想的长期收益。

注1：数据来源:Wind 20211123, 中金固定收益研究团队《“固收+”规模快速扩张，转债基金进攻型有所提升—债基2021年3季报点评》

注2：中欧基金固收+团队在管基金规模数据源于基金三季报，中欧基金整理。中欧瑾通规模数据来源于基金二季报、基金三季报。

注3：金牛奖颁奖机构为中国证券报，颁奖时间：2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年。排名来源海通证券，2021/6/30，超额收益是指基金公司管理的主动型基金超额收益（基金净值增长率减去业绩比较标准后的收益）按照期间管理资产规模加权计算的平均超额收益，其中累计平均主动权益规模占比达到全市场主动权益规模50%的基金公司划分为大型公司，累计平均主动固收规模占比达到全市场主动固收规模50%~70%之间的基金公司划分为中型公司。

注4：基金定期报告，2021/9/30，策略组在管“益”系列还有中欧精益成立不满半年，按法规要求不予展示业绩。中欧真益A成立日2020/6/4，业绩基准：中债综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%，2020年涨幅为6.57%，业绩比较基准为3.84%；成立以来涨幅9.95%，业绩基准6.75%。历任基金经理管理期：黄华2020/6/4-至今。中欧心益A成立日2020/7/6，业绩基准：中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%，成立以来涨幅8.98%，业绩基准5.26%。历任基金经理管理期：黄华2020/7/6-至今。中欧美益A成立日2020/8/27，业绩基准：中债综合财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%，成立以来涨幅12.67%，业绩基准5.00%。历任基金经理管理期：黄华2020/8/27-至今。以上产品于2020/10/31修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅法律文件。中欧添益一年持有A成立于2020-10-22，业绩基准：中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%；成立以来涨幅5.59%，同期基准涨幅4.48%。历任基金经理任期：华李成(20201022至今)。中欧达益稳健一年持有A成立于2020-10-30，业绩基准：中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%；成立以来涨幅5.38%，同期基准涨幅4.50%。历任基金经理任期：蒋雯文(20201030至今)。中欧生益稳健一年持有A成立于2021-01-12，业绩基准：中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%；成立以来涨幅1.81%，同期基准涨幅1.51%。历任基金经理任期：黄华(20210112至今)。中欧融益稳健一年持有A成立于2021-03-04，业绩基准：中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%；成立以来涨幅3.18%，同期基准涨幅0.37%。历任基金经理任期：华李成(20210304至今)。

注5：基金定期报告，2021/9/30。黄华管理的混合型基金为中欧美益、中欧康裕、中欧真益、中欧琪和、中欧生益、中欧精益和中欧稳宁。中欧精益和中欧稳宁成立均不满半年，按法规要求不予展示业绩。中欧双利A成立日2016/11/23，业绩基准：中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%，2017-2020年涨幅分别为4.44%、2.50%、8.25%、11.52%，业绩比较基准分别为-1.08%、1.51%、4.53%、2.62%，成立以来涨幅32.16%，业绩基准6.34%。历任基金经理管理期：张跃鹏16/11/23-18/6/1、黄华17/4/5-至今、蒋雯文18/1/30-至今。中欧康裕A成立日2017/3/15，业绩基准：中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%，2017-2020年涨幅分别为5.72%、2.93%、9.91%、10.29%，业绩比较基准分别为0.58%、-0.11%、6.16%、3.97%；成立以来涨幅38.78%，业绩基准11.35%。历任基金经理管理期：张跃鹏17/3/15-18/6/1、黄华17/4/5-至今、蒋雯文18/1/30-至今。中欧真益A成立日2020/6/4，业绩基准：中债综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%，2020年涨幅为6.57%，业绩比较基准为3.84%；成立以来涨幅9.95%，业绩基准6.75%。历任基金经理管理期：黄华2020/6/4-至今。中欧琪和A成立日2015/4/7，业绩基准：金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)，2016-2020年涨幅分别为3.96%、6.39%、5.77%、5.81%、9.53%，业绩比较基准分别为2.72%、2.75%、2.75%、2.75%、2.75%；成立以来涨幅50.32%，业绩基准18.15%。历任基金经理管理期：孙甜15/4/7-18/3/21、吴启权15/5/25-16/6/17、张跃鹏16/1/12-19/1/16、王家柱17/5/4-19/1/16、黄华19/1/16-至今、蒋雯文19/1/16-至今。中欧心益A成立日2020/7/6，业绩基准：中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%，成立以来涨幅8.98%，业绩基准5.26%。历任基金经理管理期：黄华2020/7/6-至今。中欧美益A成立日2020/8/27，业绩基准：中债综合财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%，成立以来涨幅12.67%，业绩基准5.00%。历任基金经理管理期：黄华2020/8/27-至今。以上产品于2020/10/31修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅法律文件。中欧生益稳健一年持有A成立于2021-01-12，业绩基准：中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%；成立以来涨幅1.81%，同期基准涨幅1.51%。历任基金经理任期：黄华(20210112至今)。

注6：数据来源：基金定期报告，截至2021/9/30。中欧瑾通A成立日2015/11/17，业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%，2016-2020年涨幅分别为2.37%、5.29%、5.20%、10.15%，12.74%，业绩比较基准分别为0.70%、8.60%、-11.03%、17.99%，13.50%。成立以来涨幅47.16%，业绩基准27.76%。历任基金经理管理期：孙甜15/11/17-16/12/22 、吴启权15/11/17-16/12/22、刘德元15/11/27-17/06/27、张跃鹏15/11/27-20/7/9 、朱晨杰17/4/7-18/8/21、华李成2018/3/29起至今。华李成管理的中欧滚利、中欧可转债、中欧纯债为债券型基金，截至2021/9/30，中欧精益成立不满半年，按法规要求均不予展示业绩。中欧睿尚定开A成立日2015/9/2，业绩比较基准为中证中信证券量化债股联动稳健策略指数收益率，2016-2020年涨幅分别为1.66%、2.50%、-1.88%、13.68%、5.30%，业绩比较基准分别为4.26%、4.25%、4.25%、4.25%、4.17%。成立以来涨幅28.40%，业绩基准26.74%。历任基金经理管理期：刘明月15/9/2-16/12/1、孙甜15/9/2-16/10/18、孙倩倩16/6/24-18/7/12、周晶16/12/1-18/7/13、蒋雯文18/7/12-20/4/30、郭睿18/7/12-19/7/23、黄华18/12/25-19/12/30、华李成20/4/30-至今。以上产品于2020/10/31修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅法律文件。中欧添益A成立日2020/10/22，业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合财富（总值）指数收益率 ×80%，成立以来涨幅5.59%，业绩基准4.48%。历任基金经理管理期：华李成20/10/22-至今。中欧瑾利A成立日2020/12/30，业绩比较基准为中证800指数收益率×18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%，成立以来涨幅4.55%，业绩基准3.30%。历任基金经理管理期：华李成20/12/30-至今。中欧融益稳健一年持有A成立于2021-03-04，业绩基准：中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%；成立以来涨幅3.18%，同期基准涨幅0.37%。历任基金经理任期：华李成(20210304至今)。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本内容属于中欧基金管理有限公司所有，未经同意请勿引用或转载，其中的观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。以上内容仅供参考，不预示未来表现，也不作为任何投资建议。以上材料仅供参考，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。产品由基金公司发行，代销渠道不承担产品的兑付、投资和风险责任。上述“固收+基金”为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件。充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。中欧招益基金合同约定了基金份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。上文中“益”系列基金最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

【责任编辑：曹静】

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中欧基金近五年收益位居权益类大型基金公司榜首 - 知乎

中欧基金近五年收益位居权益类大型基金公司榜首 - 知乎切换模式写文章登录/注册中欧基金近五年收益位居权益类大型基金公司榜首界面有连云国内领先的金融AIGC服务提供商一季度行情收官，海通证券发布最新《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》。截至2022年3月31日，中欧基金位居最近5年权益类大型基金公司绝对收益榜首，领跑11家同类大型基金公司。时间拉长至最近10年，中欧基金在权益类大型公司绝对收益排名2/11。总体而言，近10、5、3年，中欧基金在权益类大型基金公司绝对收益榜中保持前三甲的排名，长期业绩表现稳健。具体基金层面，依托扎实的投研功底，中欧基金旗下多只产品呈现了亮眼的中长期业绩排名。根据基金定期报告及海通证券报告显示，长跑基金方面，由王健、许文星管理的中欧新动力A(LOF)自成立以来至2021年底收益率为530.78%，远超业绩比较基准71.96%(定期报告，2021/12/31)，近10年在259只同类主动混合开放型基金(强股混合型)中排名第七。中欧新蓝筹A表现亦出色，近10年在60只同类主动混合开放型基金(偏股混合型)中排名第四。此外，作为中欧基金“老将+中生代”团队管理模式的典型力作，由周蔚文、刘伟伟掌舵的中欧明睿新常态A自2016年成立以来展现了稳定的中期业绩表现，近1、2、3、5年均保持前10%的业绩排名，其中近5年更是在388只同类主动混合开放型基金(强股混合型)中排名第三。此外，2022年第一季度，一贯以主动权益见长的中欧基金共有8只权益类基金荣获招商证券“五星基金”评级，其中包括三年期五星基金2只(中欧先进制造、中欧明睿新常态)，五年期五星基金3只(中欧明睿新常态、中欧养老产业、中欧价值智选回报)及十年期五星基金1只(中欧新动力)。风险提示：排名数据来源：海通证券，《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》、《基金业绩排行榜》，2022/3/31。大、中、小型公司的划分：按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分，按照基金公司规模自大到小进行排序，其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司。评级数据来源：招商证券，《基金评级报告》，2022/3/25。业绩数据来源：基金定期报告，2021-12-31。中欧新动力A成立于2011-02-10，业绩基准：沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。2017-2021各年度及成立以来涨幅分别为14.82%、-20.42%、56.39%、61.74%、9.93%、530.78%，同期基准涨幅为15.93%、-17.58%、27.99%、21.29%、-2.29%、71.96%。历任基金经理变更情况：苟开红(20110210-20150529)，袁争光(20150529-20170616)，王健(20161103至今)，孔晓语(20170621-20180919)，许文星(20180416至今)。本产品于2020/10 修改投资范围，增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。中欧新蓝筹A成立于2008-07-25，业绩基准：沪深300指数*60%+上证国债指数*35%+一年期定期存款利率*5%。2017-2021各年度及成立以来涨幅分别为19.71%、-18.33%、59.13%、42.77%、3.39%、648.19%，同期基准涨幅为13.03%、-13.91%、22.76%、17.81%、-1.27%、82.23%。历任基金经理变更情况：刘杰文(20080725-20090924)，沈洋(20090624-20110523)，周蔚文(20110523至今)，林英睿(20150529-20160617)，金媛媛(20180827-20200922)，冯炉丹(20211014至今)。本产品于2020/10 修改投资范围，增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。中欧明睿新常态A成立于2016-03-03，业绩基准：沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%。2017-2021各年度及成立以来涨幅分别为36.58%、-12.12%、65.61%、57.08%、47.93%、324.89%，同期基准涨幅为16.36%、-19.78%、28.68%、21.73%、-5.92%、46.51%。历任基金经理变更情况：刘明月(20160303-20161201)，周应波(20161201-20211217)，刘伟伟(20210208至今)，周蔚文(20211217至今)。本产品于2020/10 修改投资范围，增加存托凭证为投资标的。本产品于2021/9 修改投资范围，增加港股通标的股票为投资标的，删除中小企业私募债、权证,详阅法律文件。本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金资产可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股，存在不对港股进行投资的可能。中欧价值智选回报A成立于2013-05-14，业绩基准：金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)。2017-2021各年度及成立以来涨幅分别为-5.66%、-7.87%、46.32%、60.94%、52.41%、562.70%，同期基准涨幅为2.75%、2.75%、2.75%、2.75%、2.75%、26.79%。历任基金经理变更情况：苟开红(20130514-20150529)，袁争光(20150529-20160901)，张跃鹏(20160901-20170926)，吴鹏飞(20161229-20180720)，刘晨(20180712-20200529)，袁维德(20200515至今)。本产品于2020/10 修改投资范围，增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。中欧养老产业A成立于2016-05-13，业绩基准：沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%。2017-2021各年度及成立以来涨幅分别为15.88%、-17.86%、70.01%、43.46%、33.79%、228.60%，同期基准涨幅为15.04%、-18.36%、26.86%、20.36%、-3.12%、45.94%。历任基金经理变更情况：袁争光(20160513-20170616)，王健(20161103至今)，孔晓语(20170621-20180709)，许文星(20180416至今)。本产品于2020/10 修改投资范围，增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。中欧先进制造A成立于2018-01-19，业绩基准：中证新能源指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+中证港股通工业综合指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10%。2017-2021各年度及成立以来涨幅分别为49.03%、125.66%、31.99%、256.33%，同期基准涨幅为28.90%、58.15%、33.92%、97.67%。历任基金经理变更情况：于浩成(20180119-20200624)，卢纯青(20200624至今)。本产品于2020/10 修改投资范围，增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金/债券型基金/货币市场基金。本基金资产可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股，存在不对港股进行投资的可能。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。以上内容仅供参考，未经同意请勿引用或转载，其中的观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。发布于 2022-04-06 22:09基金公司基金中欧赞同 1添加评论分享喜欢收藏申请

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晨星中国基金业绩排行榜发布中欧基金旗下十只产品上榜

2021年04月23日 09:47

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【基金红人节|金麒麟基金大V评选百位大咖入围→投票】

　　股债并举多只基金上榜

　　榜单显示，中欧基金旗下10只产品业绩表现突出。从长期维度看，在近十年积极配置型基金排名中，中欧新动力混合（LOF）-A在325只基金中突破重围，位列第5。在近五年基金业绩排行榜中，中欧股票型基金和债券型基金皆有上榜：在全市场312只同类普通股票型基金和79只纯债基金的业绩比拼中，中欧时代先锋A和中欧兴利债券分别跻身同类基金榜单前三甲。

　　用长期业绩说话

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责任编辑：牛筱笛

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